世界経済インデックスファンド

　世界経済インデックスファンドは、ソニーバンクで販売予定の低コストバランスファンド。平成２１年１月１６日、住信アセットマネジメントが設定予定。

　当初は、日本株５％、海外株式（先進国）３２．５％、海外株式（新興国）１２．５％、日本債券５％、海外債券（先進国）３２．５％、海外債券（新興国）１２．５％の割合で運用。株式と債券の割合は５０：５０が基本の模様。

　計算してみたのですがＳＴＡＭのインデックスファンドを上と同じ割合で自分で購入した場合の信託報酬と比べて、世界経済インデックスファンドの信託報酬は遜色ありません。むしろ、バラ売りで買うより若干安くなるかも。

　投資割合からしてセゾンバンガードグローバルバランスファンドのライバルになりそうな感じです。セゾンよりもコストが抑えられている感じですのでセゾン危うしかも？ノーロードで販売されることが前提ですが。

　ソニバンだから今のところノーロードの販売は期待してません。


追記
　ソニバンでの販売手数料は１．０５％以下。大口取引者のみ手数料なしで購入可能。→２０１０年８月現在、ソニバンでも完全ノーロード化。

　ＳＢＩ証券でも平成２１年５月販売開始。ノーロードで販売です！

　

データは平成２２年８月時点のものです。

●信託期間 無期限

●決算 毎年１月２０日

●信託報酬 年率０．６３％

●売買手数料 ３．１５％以内

●信託財産留保額 ０．１％